هر آنچه باید از صندوق های اهرمی بدانید!

صندوق های سرمایه‌گذاری متعددی در بازار بورس ایران وجود دارند. صندوق‌هایی مانند صندوق‌های سهامی، درآمد ثابت و مختلط، از جمله صندوق‌های شناخته شده در بازار هستند. اخیرا صندوق های اهرمی هم در بازار بورس کشور فعال شده‌اند. این صندوق‌ها نوع جدیدی از صندوق‌های سهامی هستند که ریسک بالایی دارند.

سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای که دانش زیادی از بازار بورس دارند مناسب است و می‌تواند سود خوبی برای آن‌ها به همراه داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

صندوق اهرمی چیست؟

سوال اصلی اینجا است که صندوق اهرمی چیست؟ در ادامه تلاش می‌کنیم تا به سوالات شما در خصوص این نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری پاسخ دهیم. صندوق سرمایه گذاری اهرمی همانطور که از نام آن مشخص است، عملکردی مشابه اهرم دارد. این صندوق‌ها برای افراد ریسک‌پذیر و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار مناسب هستند. بیشترین درصد پورتفوی صندوق های اهرمی به سهام شرکت‌های بورسی و حق تقدم اختصاص داده شده است.

واحدهای صندوق های اهرمی با دو روش صدور و ابطالی و قابل معامله در بورس (ETF) معامله می‌شوند. روش معامله واحدهای این صندوق، ارتباط مستقیمی با میزان ریسک آن‌ها دارد. واحدهایی که با روش صدور و ابطالی معامله می‌شوند، بدون ریسک هستند و عملکردی مشابه با صندوق‌های درآمد ثابت دارند. این در حالی است که واحدهای ETF، پرریسک هستند.

باید بدانید که صندوق‌های اهرمی ETF در بازار فرابورس کشور معامله می‌شوند. در حالت کلی به واحدهای بدون ریسک صندوق های اهرمی، واحد عادی و به واحدهای پرریسک، واحد ممتاز گفته می‌شود.

واحدهای ممتاز به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

واحدهای ممتاز عام: این واحدها قابل خرید و فروش در بورس هستند ولی خریداران واحدهای ممتاز، حق رای در مدیریت صندوق را ندارند. واحدهای ممتاز خاص: این واحدها مختص موسسان صندوق هستند و برای انتقال آن‌ها باید از ضوابط ویژه‌ای پیروی کرد. خریداران واحدهای ممتاز خاص دارای حق رای در مجمع صندوق هستند.

باید به این نکته توجه کنید که هیچ حداقل یا حداکثری برای سود یا زیان واحدهای ممتاز وجود ندارد.
صندوق های اهرمی ابزاری مناسب برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت هستند و در استراتژی‌های مالی بلندمدت جایگاهی ندارند. 

بازدهی صندوق سرمایه گذاری اهرمی

بازدهی صندوق های اهرمی برای واحدهای ممتاز و عادی متفاوت است. برای درک نحوه سوددهی این صندوق به مثال زیر توجه کنید:
تصور کنید که شما واحدهای عادی صندوق اهرمی را خریداری کرده‌اید و این صندوق اهرمی تضمین داده که حداقل 25 و حداکثر 30 درصد سود به شما پرداخت کند. در چنین شرایطی:

در صورتی که سود این صندوق برابر با 35 درصد باشد، سود 30 درصدی در صورتی که سود این صندوق 20 درصد باشد، سود 25 درصدی به شما پرداخت می‌شود. 

این در حالی است که خریداران سهام ممتاز در حالت اول با ضرری 5 درصدی و در حالت دوم با سودی 35 درصدی مواجه شده‌اند.
به عبارت بهتر در شرایط نزولی بازار، اختلاف میان سود پرداختی و سود بدست آمده از فعالیت صندوق، توسط دارندگان واحدهای ممتاز به دارندگان واحدهای عادی پرداخته می‌شود. همچنین در شرایط صعودی، سود مازاد صندوق تنها به دارندگان واحدهای ممتاز پرداخت خواهد شد.

دقیقا به همین دلیل توصیه می‌شود که از صندوق‌های اهرمی برای کوتاه‌مدت استفاده کرد. افرادی که شناخت خوبی از بازار دارند می‌توانند با پیدا کردن نقاط ورود و خروج به بازار در زمان کوتاه، بیشترین سود ممکن را از طریق سرمایه گذاری در صندوق های اهرمی کسب کنند. 

نکته مهم: باید به این مورد توجه کنید که صندوق های اهرمی (برخلاف سایر صندوق‌های بازار) ضامن نقدشوندگی و رکن بازارگردان ندارند. به همین دلیل شرایط صندوق، با توجه به میزان عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. این مورد باعث می‌شود نقدشوندگی واحدهای صندوق های اهرمی به اندازه سایر صندوق‌ها نباشد.

آن دسته از سرمایه‌گذاران بازار بورس که توانایی لازم برای قبول ریسک نقدشوندگی و زیان‌دهی صندوق اهرمی را دارند، می‌توانند با سرمایه گذاری در صندوق اهرمی در شرایط صعودی بازار به سود قابل توجهی دست پیدا کنند.

مزایای صندوق های اهرمی سازگار با سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران: تفاوت بین سهام عادی و ممتاز صندوق‌های اهرمی باعث شده تا این صندوق به صورت همزمان برای افراد ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز مناسب باشد. در واقع همه سرمایه‌گذاران بازار بورس می‌توانند با توجه به سطح ریسک‌پذیری خود از سود این صندوق‌ها بهره ببرند. سود بیشتر: سود دریافتی خریداران واحدهای ممتاز صندوق‌های اهرمی در شرایط صعودی بازار، چندین برابر بیشتر از سود سایر سرمایه‌گذاران خواهد بود.

نتیجه‌گیری

همانطور که گفتیم صندوق اهرمی، نوع جدید از صندوق سهامی است که سود و ریسک بالا را به صورت همزمان دارد. این صندوق با توجه به خاصیت اهرمی خود، سود یا زیان سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. خرید واحدهای صندوق‌های اهرمی، پیش از شروع دوره صعود و فروش واحدهای آن، پیش از شروع دوره رکود باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به سود حداکثری دست پیدا کنند. البته برای دستیابی به این سود باید اطلاعات دقیق و درستی از شرایط بازار داشت.

به همین دلیل توصیه می‌شود تا پیش از خرید و فروش واحدهای صندوق اهرمی از افراد مطلع کمک بگیرید.

 

انتهای رپرتاژ آگهی/

منبع: تابناک

کلیدواژه: عماد افروغ استیضاح عباسعلی براتی پور عباسعلی سلیمانی احمد علیرضابیگی صندوق سرمایه گذاری صندوق سهامی صندوق اهرمی رپرتاژ آگهی عماد افروغ استیضاح عباسعلی براتی پور عباسعلی سلیمانی احمد علیرضابیگی صندوق های اهرمی سرمایه گذاران واحدهای ممتاز واحدهای صندوق سرمایه گذاری صندوق ها صندوق اهرمی بازار بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۱۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سود ۱۳۵۰ درصدی صندوق سهامی سرو!

صندوق سهامی ETF سرو از سال ۱۳۹۸ تا‌کنون ۱۳۵۰ درصد بازدهی کسب کرده، به‌عبارتی سرمایه‌ ۱۰۰ میلیونی افراد در این صندوق ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان شده است.

برخلاف باور عموم، بورس در بلند‌مدت بازدهی بالاتری از سایر بازارهای مالی(طلا، ارز، مسکن و…) داشته است. مهم‌ترین علت ضرر افراد در بورس نداشتن دانش و خرید سهام بدون تحلیل و بررسی کافی است که با تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری این مساله حل شده است.

نگاهی به عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری اثبات می‌کند بورس بازاری است که می‌تواند از تمامی بازارها مانند طلا، دلار، مسکن و... بازدهی بیشتری داشته باشد. برای نمونه یکی از نمادهای بورسی بنام صندوق ETF «سرو» توانسته در ۵ سال گذشته سود یا بازدهی ۱۳۵۰ درصدی داشته باشد که از طلا، دلار، مسکن حتی شاخص کل بورس بیشتر بوده است.

*برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان سایت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج یا صفحه «صندوق سهامی سرو» را باز‌کنید یا با شماره 02179326 تماس بگیرید.

نماد‌ ETF «سرو» چیست و چگونه بازدهی ۱۳۵۰ کسب کرده است؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری ابزارهای نوینی هستند که برای سرمایه‌گذاری عامه مردم در بورس طراحی شده است، با این صندوق‌ها بورس از یک بازار خاص و حرفه‌ای به یک بازار عام برای تمامی افراد جامعه تبدیل شده است و تمامی افراد با هر سن و دانشی می‌توانند برای آینده خود در بورس سرمایه‌گذاری کنند.

این صندوق‌ها توسط معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه بورسی مدیریت می‌شود و افراد با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها در واقع غیر‌مستقیم وارد معامله‌گری بهترین سهم‌های بورس می‌شوند، این صندوق‌ها مانند ETF «سرو» بازدهی بالاتر از شاخص‌کل بورس و افرادی که مستقیم سهام می‌خرند بازدهی بالاتری کسب می‌کنند.

برای مثال صندوق ETF «سرو» از سال ۱۳۹۸ تا کنون ۱۳۵۰ درصد بازدهی کسب کرده در حالی که افرادی که مستقیم سهام‌ شرکت‌های بورسی را خریداری کردند بعضا همچنان در ضرر هستند و یا از شاخص‌ بورس جا مانده اند.

ETF «سرو» مناسب سرمایه‌‌گذاری کدام افراد است؟

افرادی که دانش و وقت معامله‌گری در بورس را ندارند افرادی که می‌خواهند با پول کم و ماهانه سرمایه‌گذاری کنند، حداقل ۵۰۰ هزار‌تومان افرادی که می‌خواند ارزش پول خود را در برابر تورم حفظ کنند افرادی که می‌خواهند در بلند‌مدت بیشتر از طلا، مسکن و دلار و... سود بیشتری کسب کنند افرادی که می‌خواهند برای آتیه فرزندان خود سرمایه‌گذاری کنند و...

با خرید نماد ETF «سرو» چه میزان بازدهی یا سود کسب می‌کنیم؟

بازدهی یا سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها بستگی به وضعیت شاخص بورس و عملکرد صندوق‌ها دارد، عملکرد گذشته ETF «سرو» نشان می‌دهد این نماد همیشه از شاخص‌کل و سایر بازارها مانند طلا، دلار، مسکن، خودرو و... سود یا بازدهی بیشتری داشته است.

نقد‌شوندگی و نحوه برداشت سرمایه از ETF «سرو»

بازدهی بالاتر از شاخص، صرفا یکی از مزایای ETF «سرو» است، یکی دیگر از مزیت‌های این صندوق، نقدشوندگی نامحدود به دلیل بازارگردانی مناسب است. افراد هر زمان که اراده کنند می‌توانند پول خود را به قیمت همان لحظه از صندوق خارج کنند و برخلاف سایر سهم‌ها در صندوق ETF «سرو» صف فروش شکل نمی‌گیرد.

نقد شوندگی سریع یکی از مهم‌ترین مزیت‌هایی است که دارایی‌های دیگر از آن برخوردار نیستند، مثلا سکه، طلا، خودرو، مسکن و... را نمی‌توان به راحتی نقد کرد و تشریفات فروش و هزینه‌های اضافی دارند.

ETF «سرو» چه میزان دارایی تحت مدیریت دارد؟

دارایی تحت مدیریت صندوق‌ها به معنای اعتماد مردم به عملکرد و مدیریت این صندوق‌ها است، در حال حاضر صندوق سهامی سرو بیش از 15 هزار ۱۰۰ میلیارد ریال دارایی تحت مدیریت دارد که جزو بهترین‌ها در بورس ایران است.

*چگونه در صندوق سهامی سرو سرمایه‌گذاری کنیم؟

صندوق سهامی سرو ETF است و بر روی تابلوی معاملات بازار سهام قابل خرید و فروش است، افرادی که کد‌بورسی دارند می‌توانند به راحتی با جستجوی نماد «سرو» این صندوق را خریداری کنند. و افرادی که کد‌بورسی ندارند می‌توانند با شماره 02179326 تماس بگیرند و با دریافت کد‌بورسی در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند.

کدبورسی دارید / ورود به سامانه معاملاتی کارگزاری / رفتن به قسمت جستجو / وارد کردن عبارت «سرو» / خرید به میزان دلخواه کد بورسی ندارید / تماس با شماره 02179326 / دریافت کدبورسی / خرید نماد سرو

برای دریافت مشاوره رایگان می‌توانید به صفحه «صندوق سهامی سرو» مراجعه کنید و شماره خود را ثبت کنید تا کارشناسان با شما تماس بگیرند.